產業淡旺季循環圖2022、傳產潛力股、傳產概念股在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

原文標題：電子股旺季行情要啟動了
(請勿刪減原文標題)
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發布時間：2021-06-20
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)


原文內容：

近日美國聯準會利率決策會議雖維持聯邦資金利率0~0.25%，以及每個月量化寬鬆（QE）
購債1,200億美元不變，但鷹派抬頭，升息亮燈，由決策官員「點陣圖」可知升息將提早
，明年第1季可能正式啟動減碼QE，2023年底前可能升息兩次，造成美元大漲，金價走弱
，外資撤出新興市場。

不過，內資太猛了，台股6月18日漲到17,417點，離歷史天價只差不到300點，航運股更漲
翻天，包括散裝航運股新興、裕民、慧洋-KY、四維航、益航、中航、台航，代理業務台
驊投控、中菲行，以及陸運股榮運、志信、中櫃、宅配通等都漲停，台股瀰漫一股濃濃的
「賭」風，連6月18日外資又大賣超158億元都不怕。

臺灣50指數在6月18日盤後納入貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，由於連結ETF規模高達1,900
億元，長榮還納入臺灣高股息指數，ETF規模767億元，會有被動買盤買進。內資法人上修
航海王目標價，吸引螞蟻雄兵，內資主力帶動散戶作多，外資在16日、17日兩天合計賣超
萬海近2.9萬張，萬海照樣在18日漲停再創天價226.5元。陽明外資二天賣超3萬張，18日
仍創歷史新高151元。長榮16日更是創下百萬張天量，當天成交1,422億元，一檔股票占大
盤25%，航運成為台股的超級人氣指標，但要留意的是航海王會不會盛極而衰？

低本益比的面板三虎之前也很飆，但6月被外資賣成三腳貓，歐美解封，電視庫存過高，
需求下滑，不再受惠居家商機，6月面板報價有漲不動的味道。

外資美林下修群創、友達目標價，雖被業內的假外資短線介入，6月17日三檔都漲停，南
韓三星顯示器公會也醞釀罷工，但6月18日就跌了，比不過航海王的瘋狂吸金。

原物料漲，銅大漲，銅箔基板毛利最高的CCL騰輝電子-KY股價創下歷史新高157.5元。

車用導線架順德股價創下115元新高，石英元件晶技受惠汽車、蘋果手機雙成長引擎，股
價也將挑戰4月底創的歷史天價129元。二極體強茂受惠宅經濟、車用市場，產品組合轉佳
，第2季毛利率將大幅成長，股價創波段新高70.9元，創20年新高。

被動元件龍頭國巨併購基美後，也跨入車電鴻海結盟MIH，集團旗下CIS感測同欣電也大漲
突破200元，前五個月營收年增67%，股價雖距離1月天價244元仍遠，但今年大成長，委屈
的電子股很多。

國內防疫第三級，有利電商及第三方支付，富邦媒飆到1,520元，興櫃股王綠界科技創
1,200元興櫃最高紀錄。只要市場資金不過度陷在「26及56」代號開頭的運輸航運類股，
資金滾滾如錢潮，水能載舟，亦能覆舟，頗多電子業績股第3季旺季行情都要啟動了。

去年上市櫃公司一共創下總獲利2.46兆元歷史新高紀錄，年增21.9 %，今年配息將高達
1.6兆元，就好像開始撒錢在台股投資人身上。台股有這麼好的配息，加上今年中央銀行
將重貼現率維持在1.125%歷史低點，今年GDP成長率保5沒問題，估計今年全部上市櫃獲利
更高達3兆元以上，再創新高，外資今年到6月18日累計賣超3,879億元也免驚。

勇敢的新手太多，不顧風險地追價，航海王每天當沖比60%以上，陸運股並沒特別利多，
只因是「26、56」開頭就連飆漲停，遠雄港也創12年新高；6月18日早上郭台銘提出八點
聲明及安排見總統，行政院馬上就授權台積電及鴻海共1,000萬劑，爭議這麼多的國產疫
苗，高端疫苗也能撐在270元收盤，可見台股賭風狂熱，提醒大家小心風險，還是認真選
股，許多正規好公司未獲內資注意，一旦護國神船下錨，滾燙的資金會流向許多電子股。
（作者是萬寶投顧董事長）


心得/評論： ※必需填寫滿20字

1. 台股瀰漫濃濃賭風
2. 新手太多，不顧風險追價航運
3. 某些26和56開頭的股票，根本拿香跟拜
4. 小心航海王盛極而衰
5. 騰輝電子-KY、強茂、順德、晶技、國巨、同欣電，第三季行情已經啟動
6. 等航運行情結束，資金自然流向電子


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→ jinnij03879 : 心得中肯 06/20 01:21
推 ga3322165 : 99GG 06/20 01:22
噓 dxdy : 資金回流電子再繼續喊一個月 06/20 01:24
推 Jerry469 : 傳產資金流電子 講幾個月了Zzz 06/20 01:24
→ reallove : 很標準的投顧看法 06/20 01:24
→ Jerry469 : 原物料高漲 代工廠零反應？ 06/20 01:25
→ Jerry469 : 我給你個respect 06/20 01:25
→ reallove : 萬寶投顧董事長 不意外 06/20 01:25
推 leo921080931: 你知道三、四季才開始航運旺季嗎 06/20 01:28
推 inuyaksa : 電子股忘記行情 今年傳產年謝謝 06/20 01:28
推 jeffu : 看看費城半導體指數 06/20 01:29
→ Zepho : 早就因為居家提前消費了 電子88 06/20 01:29
→ reallove : 雖然日期是今天 但這篇什麼時候寫的呀 要不要調整 06/20 01:30
推 polo125809 : 記者被套電子? 06/20 01:31
噓 sluttervagen: 從年初喊到現在,海運賣不下去,電子套滿手,很急吼 06/20 01:32
→ reallove : 銅價已經下來一陣子了 騰輝那段還是用銅漲解釋 06/20 01:32
→ randy225 : 就只有航運噴 你各位的傳產電子根本沒漲到 06/20 01:35
推 b14921447 : 盛極必衰應該是等航運旺季過完比較合理 06/20 01:39
推 bikevts : 喔，連老董都出來騙船票。航運才準備進入旺季，長榮 06/20 01:39
→ bikevts : 更將成第五大航運量 06/20 01:39
推 EKman : 傳產可憐吶 06/20 01:41
噓 Rin5566 : 萬寶投顧董事長,先知還是反指標就看之後股市怎麼走 06/20 01:46
→ Rin5566 : 了 06/20 01:46
推 ajkofqq : 傳產年 說不定可以延續到明年後年! 06/20 01:46
→ reallove : 他寫很多篇 我剛有google過 就電子回流派 06/20 01:48
→ reallove : 所以近期蠻反指標的 06/20 01:48
推 zag46900 : 這時候不跟風何時跟 06/20 01:48
推 season2011 : 沒事 繼續開船 06/20 01:51
推 logorock : 電子被忘記還差不多 06/20 01:51
推 kkabenson : 買電子現買現套 還回流 06/20 01:52
→ kkabenson : 一堆騙線爛股　籌碼爛到技術分析都不管用 06/20 01:53
推 aaaaa66666 : 回個雞巴 06/20 01:58
噓 deangogi : 要崩慘了= = 06/20 01:59
推 lvpcxxqq : 沒有傳產年吧 只有航運年 其他傳產現在也退燒了 06/20 01:59
噓 joy159357 : 投顧也只會喊電子 06/20 01:59
→ dbdudsorj : 直接崩 笑死 第一次看新聞出貨出得這麼直白 06/20 02:00
噓 qqq5890003 : 丸子 要繼續爛了 06/20 02:00
推 katsu2 : 銅大漲？ 06/20 02:06
推 fhsh115 : 禮拜一空單預備 06/20 02:13
推 faelone : 我看是空軍要啟動吧 06/20 02:16
噓 lionghe : 看這文就是要騙人接貨…吃屎啦 06/20 02:22
推 milkBK :

06/20 02:23
推 mirce : 2個月前開始 隔三差五說一遍 遲早有一天 06/20 02:28
推 ll6a : 護國神船 06/20 02:29
→ ll6a : XD 06/20 02:29
推 Crazyloveyou: 亞信跟久暘買滿手了 等噴 06/20 02:29
噓 tkuallen : 順德上次一追就跌個狗吃屎 啥爛股 沒人買才會噴的 06/20 02:32
噓 kyova : 很多電子其實蠻貴的...有回檔或業績成長再考慮 06/20 02:33
→ kyova : 平衡一下，5月也不少電子股50~100%，也不能說都廢 06/20 02:34
→ kyova : 我覺得Q3其實可以慢慢觀察和布局了...前提是成長性 06/20 02:35
→ kyova : 和低基期。文中不是每檔都有投資價值阿... 06/20 02:35
→ misomochi :

06/20 02:36
推 fabledqqman : 除息旺季啊 除息缺口一年後再補 06/20 02:36
推 Crazyloveyou: 6278 台表科我認為也還可以買 但我125買130賣掉了 06/20 02:38
→ naloer : 這跟要崩盤的文一樣，我是覺得短期還是航運為主 06/20 02:42
噓 manpower001 : 航運三雄的本益比才偏低吧....兩季賺個15-16塊現在 06/20 02:46
→ manpower001 : 股價才多少 電子本益比拿來比？ 06/20 02:46
推 iandol : 電子就等漲了再追也不遲，現在佈局根本不知道等多久 06/20 02:47
→ iandol : 才會啟動，有夠沒效率。 06/20 02:47
噓 u8702116 : 銅大漲？？？ 可以桶了吧 06/20 02:52
推 Crazyloveyou: 8111順得我有看到某個分析師有推 但我沒買 06/20 02:55
推 Crazyloveyou: 抱歉我記錯了 順德是2351 8111是立基 06/20 02:58
噓 high0232 : 銅價大漲下去吧 06/20 02:59
推 luvbxw : 而且那群分析師最好笑的是銅價用在電子就是利多， 06/20 03:02
→ luvbxw : 用在傳產就是利空，都給你們掰就好了啊 06/20 03:02
推 asubelieve : 怕的賺不到航運啦 06/20 03:20
推 Yamapi5566 : 面板現在算傳產還電子 06/20 03:41
噓 dergnj : 電子漲就算傳產 傳產漲就算電子 面板就是這麼神奇 06/20 03:42
推 wiesley1029 : 「只要」航運不再走多 06/20 04:04
噓 iio : 這ID..............ZZZZZZzzzzzzzzz....... 06/20 04:08
推 herculus6502: 丸 06/20 04:29
噓 Buddy : 這ID就航酸，居然有一群人跟牠認真 06/20 05:30
推 sophieo : 我已經佈局三個月了，快來救我 06/20 05:45
推 shuwei810725: 這裡航運版 只能說好話 06/20 05:54
推 q121074498 : 已經喊三個月了 06/20 05:56
推 bear2008 : 每個月都喊 總有一次會對 06/20 06:01
噓 bribe8911 : 通篇只有六字「資金回流電子」..... 06/20 06:08
推 adjos : 騙船票，買電子..我不會再上當了。廢到爆 06/20 06:45
推 kmshy : 看來沒救了 06/20 06:48
噓 std910866e : 第一段說經濟不行，後面又說電子行...邏輯天才 06/20 07:05
噓 cityman9999 : 就不要大戶旺季前提前倒貨收割 06/20 07:07
→ kyova : 銅價只有銅礦商會爽... 短期靠庫存很有限，通常不會 06/20 07:07
→ kyova : 太多。也要看轉嫁下游的議價能力...應該很少人會說 06/20 07:08
→ kyova : 有利於電子的吧...pcb大多不強。電線電纜那也只炒短 06/20 07:09
→ kyova : CCL三雄應該是偏伺服器題材，漲加工費吧... 06/20 07:09
→ kyova : 車用相關應該是看解封、晶片缺貨緩解。那就看業績是 06/20 07:12
→ kyova : 不是真的有拉上去 06/20 07:12
→ kyova : 車用如果不再被晶片荒卡住。終端需求應該是蠻強的， 06/20 07:15
→ kyova : 美國的汽車庫存、庫存銷售比已經超級低了耶... 06/20 07:16
→ zxcvb1234522: 無限QE結束，股價崩回正常價位 06/20 07:22
→ kyova : 零售庫存也算幾十年新低，相關產業和運輸都會續強 06/20 07:23
推 kevin31a2 : 資金套在航運了，沒向上動能了 06/20 07:24
推 chuntien : 無限QE台灣還不是低PE 反而美元快點升台灣成長更快 06/20 07:27
噓 ixthdfl : 今年資金絕對不可能流回電子，任何電子股都是 06/20 07:28
推 f33783378 : 這種文反著看 06/20 07:31
推 kevin31a2 : 航運有內資買單，外資還會繼續玩 06/20 07:38
→ CHENXOX : 汁金又要流向電子了？？？ 怎麼說又，因為流了快3 06/20 07:40
→ CHENXOX : 個月了根本 呵呵 06/20 07:40
推 lolpklol0975: 總編：10年磨一劍,一套套10年,小心再小心 06/20 07:41
推 senrewd : 國巨衝啊！！ 06/20 07:53
推 sushi11 : 電子吃成本又吃訂單 06/20 07:59
→ sushi11 : 之前是因為庫存，現在庫存沒了，成本等上來 06/20 08:00
噓 nanako81240 : 每天喊錢去航運 怪可憐的 佈局好些天了沒人來 06/20 08:01
→ nanako81240 : 錢去電子 06/20 08:02
→ toy986 : 你把 鋼鐵 塑膠 玻璃 造紙 放哪裡 06/20 08:05
噓 zxcv458162 : 點名我持股幹嘛 06/20 08:09
推 ff7699 : 都是投信在喊，一下喊驅動IC，一下說pcb，一下ccl 06/20 08:15
推 reknowledge : 佈局電子，自己的股價自己救995 06/20 08:16
→ poisonB : 99電子 滿手血 06/20 08:16
→ ff7699 : 接著說被動元件，又說矽晶元...我買了也沒啥漲... 06/20 08:16
→ ff7699 : 上週漲了一塊錢，全家還幫我拍手叫好... 06/20 08:17
→ ff7699 : 他們安慰我，每天投信喊就要來了，錢回電子了.... 06/20 08:18
推 kevin31a2 : 投信季底結帳行情 趕快買 財富自由 06/20 08:19
→ ff7699 : 家人還給我打預防針下週一電子要跌，要有心理準備 06/20 08:20
→ ff7699 : 投信根本亂槍打鳥，結果作帳股...火花秒消散... 06/20 08:22
推 pollymina : 哭哭 但就ic 設計 營收創新高的公司被法人當垃圾到 06/20 08:25
→ pollymina : 餒 06/20 08:26
→ pollymina :

06/20 08:26
推 lwchang0823 : 他可能忘了要附加一句總有一天會回來的 06/20 08:29
推 kevin31a2 : 誰跟你電視，平板手機不是面板喔，消費電子誒 06/20 08:39
噓 ixthdfl : 明天電子股一定跌，跌幅至少7%，而且會連跌5天，之 06/20 08:41
→ ixthdfl : 前電子股沒跑的損失會非常慘重 06/20 08:41
→ laechan : 他前面說的都ok,就最後一句.. 06/20 08:47
推 PPPGGG : 已經喊4個月了 06/20 08:55
推 mikehuang12 : 電子衝啊 06/20 08:55
推 IsoRoy : 電子指數都快創新高了各位沒注意到嗎 06/20 09:05
推 twic : 笑死 萬寶投顧 06/20 09:11
推 sbilor : 航運上看200，每個人都想200下船 06/20 09:13
推 SimleToMe : 電子行情喊十年了吧 06/20 09:14
推 ym010273 : 6/18費曼半導體都先跟你講要涼了 06/20 09:15
推 x8051rva : 雖然我沒航運但是電子真的就是吸引不了散戶 06/20 09:17
→ x8051rva : 去看資金流向就明白，航運是資金集中 06/20 09:17
→ x8051rva : 電子看似跟航運差不多50%但是資金是打散的 06/20 09:18
推 rwallace : 終於要輪回電子了嗎? 06/20 09:18
推 x8051rva : 電子就像乖乖桶一個人發一顆糖 06/20 09:19
→ x8051rva : 航運一個人得10顆糖 06/20 09:20
→ appledick : 一狗票分析師都說不要追航運，錢回電子，結果航運一 06/20 09:21
→ appledick : 直噴 06/20 09:21
推 twic : 資金吸引不了散戶（X）法人一天到晚隔日沖（O） 06/20 09:22
→ appledick : 電子接下來就吃屎了，可能迎來十年最淡旺季，大家 06/20 09:23
→ appledick : 都要出去玩了，誰還跟你買電子產品 06/20 09:23
噓 ixthdfl : 一堆分析師說航運資金比重佔5成不是正常的現象，電 06/20 09:28
→ ixthdfl : 子佔5成就正常？根本是酸葡萄心態，做錯邊承認很難 06/20 09:28
→ ixthdfl : 嗎？ 06/20 09:28
推 kikinini : 航運噴到2022年底升息才會崩 06/20 09:31
推 Diadem : 航運應該還會漲，但沒多少肉了 06/20 09:38
推 KIDbitch : 繼續看多，外資繼續爽收割 06/20 09:53
推 andy210002 : 06/20 09:57
推 PTTcrazy : 航運衝衝衝，下禮拜目標6成資金 06/20 10:14
→ jasondeng : 電子垃圾 06/20 10:20
→ twhma : 電子類股也沒有很便宜啊.... 06/20 10:21
→ twhma : 電子類股也沒有很便宜啊.... 06/20 10:21
推 tanger : 航運賭？電子不賭？ 06/20 10:22
→ avmm9898 : 自己再繼續回流航運 06/20 10:22
推 PTTDURANT : 快來接電子爛貨喔 06/20 10:44
推 caumu : 反著看就對了 06/20 10:51
推 okstephen1 : 越喊越不回頭QQ 06/20 10:57
推 R0227002 : 投顧老師帶你套牢電子股 06/20 11:08
推 senma : 電子股旺季（不包含面板） 06/20 11:16
推 mongjhesie : 現在電子感覺也不便宜 06/20 11:42
→ sdbdm115 : 電子股？ 06/20 13:01
推 FireSunFire : 今年逢低投資台積電+航運就夠賺了 06/20 14:48
→ aqwa : 投資當然找賺錢的啊，電子又賺沒航運多，而且又不是 06/20 14:57
→ aqwa : 每年都轉，電子也是會景氣循環啊 06/20 14:57
噓 ixthdfl : 今年電子股害人不淺，不漲反跌，現買現套，任何族群 06/20 14:59
→ ixthdfl : 都一樣 06/20 14:59
推 wwfwweword : 反正跌酸酸就出來，不管傳產或電子 06/20 16:40
→ ggerger : 好了啦 06/20 19:17
噓 setopbox : 死抱電子的可連吶 06/20 19:54
→ LifeWalker : 什麼賭風 散戶不能當主力？ 06/20 20:51
→ TClover : 結果航運一路漲到300 06/20 23:38