力領矽創、力領減資、力領上櫃在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

1. 標的： 8016 矽創

2. 分類：多/空/請益/心得 無限狂爆多

3. 分析/正文：
⑴7月相比6月成長19%多 歷史新高 第三季又是傳統旺季
以低估的方法 季營收=7月x3 至少66.6億
相當於5.5倍的股本

⑵第二季季EPS 13 營收55.35億 第三季最少66.6億估
第三季季EPS 至少有18.4塊

⑶估價：合理應在900-950塊之間

⑷結構：非手機面板產品 已佔營收7成
感測、物聯網、車用、安控及POS機、IoT穩定
工控加車載已達25%以上
⑸現行子公司昇佳 感測器銷量屢創新高
未來子公司力領 車載電子擴量空間無限

⑹福斯集團、Volvo 現行供應鏈

福斯集團近六年 五年內油車銷量全球冠軍
Volvo：燃油車沒有未來了



電動車去年為前年3倍多 但只是全球車輛4.5%



矽創的客戶 福斯集團已是歐洲電動車銷量冠軍
電動車全球排名老二



10年內電動車市場成長到7成 20年內9成4
福斯宣示 10年電動車佔新銷5成

全球兩大油車品牌 福斯勇進電動車 豐田固守油車體系
將成為車界的Intel與AMD之爭 豐田及其他晚進油車車廠
將成為油車被電動車侵占市佔的大變革之局
電動車市場 最後可能只剩3強 遠比油車時代市佔更集中

福斯有傳統油車的know-how 駕駛線性 安全 規模化量產的優勢
甚至可以比特斯拉更易進入成本的甜密生產點
獲利模式的建立比特斯拉更容易更長久

福斯主要市場歐洲、中國、美國 中、歐鼓勵電動車政策已一段時間
銷售容易 美國電動車列基建 福斯被美國政府列為參與要角

⑺
車載面板屬於人與電動車的溝通媒介
關乎安全、駕駛感受、系統反應
對已經是供應鏈的矽創而言 是穩定高成長不易被替代的營收來源

更進階比如聲控聯網搜尋地圖 系統啟動
類似智慧音箱 矽創智慧音箱之類的市佔約6成
有足夠經驗提供進階服務

⑻
成長：



矽創的營收爆高 是剛起步的爆高




矽創進入高成長期




對比鈊象 矽創屬於高成長版的鈊象




大立光之於蘋果 如果未來的矽創之於福斯
類似大立光2012年營收拉高那一段
可預見矽創在福斯的10年電動車大計中
營收會像當初的大立光進入高成長期

⑼
比價：
傳產的鈊象 季EPS穩定在16塊左右 成長度不高 700-900塊區間
手機的大立光 季EPS22塊左右 股價至少還2500-3000

下一季可以預期季EPS落在18塊半 車載又未來高度成長
對比大立光 1500都不為過吧！！

⑽
千金股。
現在只有300多 便不便宜

(11)
技術面搭配實質基本面考量
4月底那一波到340的 應為初升段而已
現在只要技術面過400多高 就是無敵主升段


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
長期投資 停損勉強設個200
短期不知道怎麼再洗 有低點就是建倉好成本區


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→ okstephen1 : 200有點遠捏 08/24 18:55
噓 PPP720817 : 上一個算eps的..... 08/24 18:55
噓 fiend0229 : 嗯嗯好神奇哦今天不知道幾篇矽創囉 08/24 18:55
→ nodnarb1027 : ...900？ 08/24 18:55
→ sirins : 洗窗跟洗碗選一個 08/24 18:55
推 chauling : 基本面不如一碗泡麵 營收好大家都知道了 08/24 18:58
推 Aliensoul : 請大家幫忙拉上去解套 謝謝 08/24 18:58
推 Infinair : 長期投資，怎不考慮直接買福斯？ 08/24 18:58
噓 EDFR : 丸子 08/24 18:59
推 ct20100806 : 海運委屈了 08/24 19:00
→ xshaddockx : 一定是被套牢了 08/24 19:00
推 lala8520 : 最高400多你喊900... 08/24 19:01
推 chalon : 富邦媒當初有人喊兩千也是被當北七 沒有不可能 08/24 19:02
推 oxq987456 : 上900 下200 = = 08/24 19:02
推 twic : 昨日面板 今日航運 明日ic 台股喵喵集合 08/24 19:03
推 chjh20223 : 真的是哈哈哈哈 08/24 19:03
推 truthzero : 為何要噓 08/24 19:03
推 chhsl : 那就200收 08/24 19:05
推 zac010655 : 根據我今天聽到的消息 最好別進 08/24 19:05
噓 adame : 跟驅動沾上邊=安樂死 08/24 19:07
→ stocktonty : 你說的這兩家汽車公司接下來好像都要減產捏 08/24 19:09
噓 Albert0912 : 有單嗎 08/24 19:11
推 marforme : 現在驅動就是七月的海運 沒事不要碰 08/24 19:12
推 secrectlife : 這隻長線絕對多頭 短線有面板雜訊 08/24 19:13
推 eric1719 : 快去睡吧 900夢裡才有 08/24 19:13
推 godygol : 瑞鼎年底IPO, H1 賺27.91，你猜猜看他幾塊，嘻嘻 08/24 19:16
推 pastrolia : 900算什麼，還有人喊過1股1萬的 08/24 19:17
推 ccloudd : 看看前幾篇矽創發文的套多深 08/24 19:18
→ a125g : 你說得對 但不要跟趨勢做對 現在就是走空 08/24 19:19
推 wu10200512 : 等投信倒完再說 08/24 19:23
推 joianj : 明天反彈就是逃命波 08/24 19:24
推 roots5071 : 投信之前連10幾買，到400出頭上不去400我出了，確 08/24 19:25
→ roots5071 : 實分析的很好，基本面這隻大家都知道，但是投信要 08/24 19:25
→ roots5071 : 賣股價就是一路向南，或許現在是建倉好時機點，不 08/24 19:25
→ roots5071 : 過我還在等趨勢穩點再來建倉，好股票！ 08/24 19:25
推 tw22861542 : 看看天鈺 敦泰 死好慘 08/24 19:27
→ okstephen1 : 等鋒頭告一個段落 看看近期的記憶體族群 08/24 19:28
推 AnnWow : zac感覺有內褲線，不妙了 08/24 19:32
推 snowdraught : 有內褲線的不會跟你在這邊留言 08/24 19:36
推 Danielhoho : 你都知道了大戶都不知道只會殺低 08/24 19:37
推 julian42 : 瑞鼎要增资啊 08/24 19:38
推 RanceTsai : eps超過1我可是不買的喔 08/24 19:39
→ simo520 : 追在300多能漲多少% 08/24 19:39
推 encoreg57985: 聯詠天鈺敦泰也有車用吧? 怎都洗好慘 08/24 19:41
推 falex : 你是不是上次被套400 08/24 19:45
推 xxxg00w0 : 天鈺最近慘不忍睹 我不到100零股的看了都痛 08/24 19:45
推 goldhan : 760停利 08/24 19:47
推 Eide : 我給到440左右 08/24 19:47
→ puk5438 : 詳細，推 08/24 19:47
噓 charliebitme: 壯膽文... 08/24 19:49
推 xo7796 : 要升息，這些都沒屁用 08/24 20:01
推 HUAbee : 沒救了這檔 08/24 20:04
噓 hank0724 : 從你的文完全看不到成長到明年的根據 我有你要嗎？ 08/24 20:13
推 sika3 : 分析不錯，但投信就不給面子 08/24 20:20
推 karta018 : 矽創無限好，只是近黃昏 08/24 20:20
噓 wayne6250 : 老實說，900真的用夢的比較快 08/24 20:23
推 fajita : 好多篇喊多，萬般拉抬只為出吧 08/24 20:31
推 shannienie : 也太多篇了，好慘 08/24 20:39
→ shannienie : 先謝謝大家抬愛 08/24 20:40
推 tigerzz3 : 900？ 08/24 20:44
推 loveup : 900不如買發哥 08/24 20:46
→ iamaq18c : 矽創也太多人愛了吧...瘋狂PO 08/24 20:50
推 RS512 : 真的 耀登就喊一萬 有夠低能 08/24 21:07
噓 qwaszx6813 : 你的估價我也是醉了 08/24 21:08
推 beavertail97: 慢慢買，不跟你搶 08/24 21:09
推 bolovema : 低價時沒人親睞，三百多一堆人搶著追高，還有幾張 08/24 21:18
→ bolovema : 成本1開頭的放著一起做夢。 08/24 21:18
→ askl817 : 這隻不要做 現在很恐怖，之前有賺到一波，差一點全 08/24 21:22
→ askl817 : 吐光，還好破十日線全砍光，當時手上最多快20張 08/24 21:22
→ askl817 : 這隻會讓你一直沉侵在剛eps低本益比的迷思中 08/24 21:23
→ askl817 : 就跟航運一樣，還好有被航運洗禮過，破10日線必賣 08/24 21:23
→ pqpqpqpq : 一篇洗床，一篇乳露，夠惹沒？ 08/24 21:54
推 stosto : 業內多多少少知道一些事情，但是市場不太可能知道 08/24 22:00
推 resbond : 全世界DDI的PE都沒那麼高 900實在樂觀過頭 08/24 22:05
→ z7956234 : 薩諾斯用無線手套彈了一個指頭 08/24 22:10
推 visda : 矽創線型相對大盤強很多 08/24 22:10
→ Kirawu : 投信大倒貨第一天...是在找韭菜進場嗎？ 08/24 22:13
→ bleach06bb : 900夢會不會太遠 08/24 22:28
→ joy0904 : 這分析真特別 08/24 23:29
推 shannienie : 耀登跌不回146，洗窗安啦 08/25 00:20
→ shannienie : 滷肉也沒到414 08/25 00:21
噓 yuen1029 : ptt指標出現 而且連續2篇 可以空了！ 08/25 00:28
噓 joianj : 保守看到250 手上還有的人 建議賣一賣了 08/25 10:55
推 adame : 下探前波低點212 08/25 13:35
→ jjez168 : 投信狂賣驅動ic，敦泰跟天鈺是快被賣完了，矽創投信 08/25 23:07
→ jjez168 : 持股還有8%，股價還沒真的落底吧 08/25 23:07
推 sika3 : 投信轉錢出去買別的股票 08/26 14:19
→ ccloudd : 吃筍了嗎 10/04 22:50